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Présentation du cabinet

Notre cabinet est l’émanation de plus de 20 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine, l’Investissement Immobilier, le Courtage d’Assurance et  le Courtage en Crédit.

 

Les associés sont issus du monde de l’assurance, diplômés d’un Master II en Gestion de Patrimoine, et disposent du statut de Conseiller en Investissement Financier. Ils sont détenteurs de la carte de Transaction Immobilière, et également Courtier en Assurances et en Crédit.

 

L’originalité de notre approche est de connecter ces différentes activités professionnelles afin de les rendre complémentaires.

Le conseil est le leitmotiv de notre démarche.

Celui-ci repose sur la réalisation d’un audit patrimonial garantissant l’objectivité, l’efficacité et la pérennité des préconisations qui en découleront.

 

Grace à cette approche, la gestion patrimoniale globale n’est pas qu’une formule. C’est la conséquence d’une réflexion sur mesure qui permet de définir les stratégies à court, moyen et long terme. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


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