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Gestion de Patrimoine

Il s’agit d’un métier de conseil dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de ses clients.…

Nous sommes  en mesure, grâce à notre expertise juridique et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.

 

Le bilan patrimonial : étape essentielle de notre approche globale

 

Cette étude globale de votre situation  permet d'établir une photographie de votre patrimoine, d'en analyser les différents aspects pour aboutir, en fonction de vos objectifs, à des préconisations adaptées et personnalisées.

                        

 

Il comprend une phase d’audit :

• Structure du patrimoine

• Analyse du régime matrimonial

• Analyse de la pression fiscale

• Bilan successoral

• Analyse sociale

• Bilan retraite

 

Et une phase de préconisations,  en fonction de vos objectifs et vos choix de vie :

• Optimisation patrimoniale : aménagements matrimoniaux, successoraux, civils, fiscaux …

• Optimisation de la protection sociale : prévoyance, santé, retraite.

 

Dans cette étape, nous n’hésitons pas à nous mettre en relation avec vos conseils habituels, notaire, avocat, expert-comptable, afin d’enrichir notre analyse et bénéficier de nos éclairages réciproques.

Nous déterminons pour chaque mission, en fonction de sa complexité et du temps nécessaire à son établissement, un volume global d’honoraires forfaitaires.

Chaque mission donne lieu à une lettre de mission préalable afin de déterminer clairement le contenu de notre intervention.

 

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